Power BI Protheus: consolide filiais e empresas do grupo

Grupos que usam Protheus com várias empresas e filiais conhecem bem o ritual do fim do mês: cada unidade tira seus relatórios, alguém junta tudo numa planilha e a diretoria recebe o consolidado dias depois — quando recebe. Com Power BI Protheus, esse consolidado deixa de ser trabalho manual e passa a estar disponível todos os dias, com a mesma regra para todas as unidades.

O ERP registra muito bem cada operação. O papel do BI / Business Intelligence é outro: juntar essas operações numa visão de grupo que responda rápido às perguntas de quem decide.

Por que a planilha de consolidação cansa

A planilha funciona enquanto o grupo é pequeno. Conforme entram novas filiais, novos CNPJs ou novas linhas de negócio, aparecem os problemas de sempre:

• cada unidade envia os números de um jeito, em datas diferentes;
• vendas entre empresas do próprio grupo inflam o faturamento consolidado;
• uma fórmula alterada muda o resultado e ninguém sabe quando;
• a diretoria discute qual número está certo em vez de discutir o que fazer.

Esse custo não aparece em nenhuma conta, mas aparece no prazo de fechamento e na qualidade da decisão.

O que um painel consolidado precisa mostrar

Um bom BI para grupos econômicos permite olhar o todo e descer ao detalhe sem trocar de relatório.

Visão de grupo. Faturamento, margem, despesas e caixa somados, com as operações entre empresas do grupo identificadas e tratadas para não distorcer o resultado.

Comparação entre unidades. Qual filial vende mais, qual tem a melhor margem, onde o prazo de recebimento está esticando. Colocar as unidades lado a lado revela diferenças de gestão que a média esconde.

Mesma régua para todos. Regras únicas de classificação — o que é receita, o que é despesa, como cada centro de custo se agrupa — valem para todas as empresas. Só assim a comparação é justa.

Acesso por perfil. O gerente da filial vê a sua unidade; a diretoria vê o grupo inteiro. A mesma informação, com visões diferentes.

Perguntas que passam a ter resposta rápida

Com o consolidado sempre atualizado, a conversa na diretoria muda:

• Quanto o grupo faturou até ontem, sem contar as vendas internas?
• Qual unidade mais pesa no contas a receber vencido?
• A despesa administrativa cresceu no grupo todo ou em uma empresa só?
• Qual filial paga mais caro pelo mesmo item?

A TIA, assistente de IA da W&S BI, permite fazer esse tipo de pergunta em linguagem natural, respeitando o nível de acesso de cada usuário.

O que alinhar antes de começar

Antes de implantar, vale definir três pontos com as áreas envolvidas: quais empresas e filiais entram na visão de grupo, como tratar as operações entre elas e quais indicadores a diretoria quer ver primeiro. São definições de negócio, não de tecnologia — e são elas que garantem um número em que todos confiam.

A mesma lógica vale para grupos que rodam Datasul, Logix ou Senior: consolidar com uma régua única é o princípio, qualquer que seja o sistema.

Como a W&S BI faz

A W&S BI é dedicada exclusivamente a BI desde 2009, com mais de 5.300 projetos entregues e mais de 205 clientes em mais de 25 segmentos. Os mais de 18 relatórios prontos cobrem comercial, financeiro, suprimentos, produção, RH e controladoria, são ajustados às regras do grupo e têm implantação em até 5 dias. O que a W&S BI desenvolve conta com garantia perpétua contra erros de desenvolvimento, e a empresa é Microsoft Partner há mais de 10 anos.

O resultado: o fechamento deixa de depender da planilha, e a diretoria passa a discutir o que fazer com o número — não se ele está certo.

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